В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к крупнейшему торговому событию — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное убийство влиятельного богача, предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местного сыскного управления. В процессе работы он сталкивается с неожиданными и пугающими проявлениями зла, которые ставят под сомнение его представления о мире. Лыков вынужден рисковать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью, чтобы довести дело до конца.
