Из столицы России в якутский город приезжает новый руководитель музыкальной школы. Это русский мужчина, стремящийся внедрить свои идеи. Однако его планы сталкиваются с сопротивлением Марты Григорьевны, опытной наставницы детского хора. Период перестройки вызывает у народа саха необходимость переосмыслить свою культурную самобытность. Конфликт между двумя мировоззрениями постепенно перерастает в таинственное сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней встает дилемма: выбрать между тайнами прошлого и любовью, которая дарит надежду на светлое завтра.
