Полковник Николай Устюжанин, в прошлом офицер военной контрразведки и специалист по стрельбе и рукопашному бою, готов отдать жизнь за выполнение своей миссии. Однажды операция, в которой Николай принимает участие, терпит неудачу, и гибнет агент. Устюжанин убежден, что в их отделе завелся предатель, однако его временно отстраняют от работы на период ведения расследования. Чтобы вывести шпиона на чистую воду, который, по его мнению, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в удаленное село к своему старому товарищу, возглавляющему пограничный район, и устраивается менеджером лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или погибли.
